? Yeminli Mali Planner - -
küçük büyük harf olarak yeminli mali planlayıcısı koyun ve bir tescilli markanın dönüşür. Sıfatlar, Yeminli Mali Planner olarak kullanılır ve OBP Standartları Yeminli Mali Planla Kurulu tarafından onaylanmıştır Amerika Birleşik Devletleri arasında fazla 54.500 kişiden biri belirlemek. Onlar marka [Kaynak: Board Standartları] kullanmak için izin verilen tek mali planlamacıları sensin. Eğer bir yeminli mali planlayıcısı aramaya karar verdim Yani Yeminli Mali Planla
Seçimi
. Nerede başlar? Aile, arkadaşlar, iş arkadaşları: Birincisi, güvendiğiniz kişilerin önerilerini almak. Ayrıca, bölgede Standartları listesi nitelikli Çağrıları ve Yeminli Mali Planla Kurulu'nun gibi örgütler. Bazı adaylar varsa, potansiyel Çağrıları [Kaynak: MacDonald] röportaj zamanı geldi.
Her CFP size röportaj için bir milyon yerden sıfır sorularınız olabilir. Bir kaç şey, en yüksek öncelik öğrenmek gerektiğini, ancak vardır:
Nitelikler. Mali planlayıcısı " hemen hemen herkes bir " kendini diyebilirsin.; Eğer mali yardım etmek gerçekten nitelikli gelen masada emin kişi olun. Derece, sertifikalar, meslek kuruluşları ve benzeri üyelik edin.
Ayrıca, bu CFP 20 yıldır iş olmuştur ya da sadece dışarı başlıyor bilmek istiyorum. Onlar yaptık planlama ne tür bireylere ziyade işletmeler ve planlama yaptık, onlar, birlikte çalıştığım kim olduğunu bulun. Eğer emeklilik için tasarruf nasıl başlayacağınızı emin değilseniz, çoğunlukla emlak planlama çalışmış bir CFP muhtemelen iyi bir uyum [Kaynak: Standartlar Kurulu] değil planlamaya
Yaklaşım.. Herkes farklı mali yaklaşır. Planlama çalışmalarının ne tür en hoşlanan bu OBP öğrenin. Eğer belirli bir soruna tavsiye arıyorsanız, size kapsamlı planlara kısmi olan bir OBP ile çalışmak olmamalıdır. Eğer saldırgan yatırım heyecanını zevk Aynı şekilde, muhtemelen bir çok dikkatli CFP istemiyorum.
Hizmetler. Bir CFP sağlar hizmetleri ne bulmak önemlidir. Size sigorta, yatırım fonları veya diğer finansal ürünler satabilirsiniz bir planlayıcısı istiyorsanız, aday bu hizmetleri sunmak için lisanslı olduğundan emin olun. Çağrıları da yatırım tavsiyesi vermek için lisans gerekiyor. Senin OBP sizin için en önemli finansal alanlarda çalışabilirler emin olun.
Ayrıca, tam olarak, bu hizmetleri sunan olacak kim olduğunu bulmak. Siz de C
