Sertifikalı mali planlayıcısı Nasıl makaleyi göz atın
: Çok zengin insanlar izlemenize yardımcı olmak için bir şey gibi geliyor onların Büyük gelirler, geniş yatırımlar ve çoklu banka hesapları. Bu ancak, böyle değil. Eğer emeklilik için ya da sadece mali durumu hakkında genel sorularınız varsa tasarruf ediyorsanız, borcunu varsa, bir yeminli mali planlayıcısı düşünebilirsiniz.
yeminli mali planlayıcısı veya CFP, çözmeye yardımcı olabilir
gündelik hayatın para sorunları. Senin giderleri aniden çivili mı? Belki değil bekliyorduk para haline geldim ve şimdi vergi etkileri sıralamak zorunda mıyım? Bir CFP finansal belirsizlik temizleyebilirsiniz. Eğer finansal kararlara ile devam etmek nasıl emin değilseniz, bir CFP çok iyi bir yatırım [Kaynak: MacDonald] olabilir.
Resimler
Yatırım
Bir OBP ile oturup karar verirseniz , sizin mali bir kolu getting uzman yardımı bekleyebilirsiniz. Sizin OBP gelir, vergi, yatırım, borç ve mali resmin diğer bütün unsurları ele alacağız. Oradan, size hedeflerinize ulaşmak için nasıl anlamaya gerekir. Sizin CFP, hedeflerinize belirlemenize yardımcı bulmak ve mali stratejileri değerlendirmek ve bir plan ile gelip orada yolun her adım olacaktır. Başlamanıza sonra, CFP düzenli sizinle kontrol edecektir yolda kalmak yardımcı olacak.
Tüm finansal planlamacılar eşit oluşturulmaz, ancak. Herkes o bir mali planlayıcısı olduğunu söyleyebiliriz. Çağrıları eğitim gereksinimlerini karşılamak ve ülke çapında testi geçmek zorunda - Çağrıları akılda müvekkillerinin iyi mutemet çıkarları sağlamak için çalışıyor bir organizasyon - Ama Standartları Yeminli Mali Planla Kurulu tarafından onaylanmış olmak. Yorucu testi (10 saat, iki gün boyunca yayılmış) diğer konular arasında emeklilik planlaması, yatırım, sigorta ve vergi kapsar. [Kaynak: Yönetim Kurulu Standartları]
Ama kendi biri için avcılık gitmeden önce, Eğer çalışmak istediğiniz OBP ne tür düşünmek gerekir. Ve onları farklı kılan hakkında öğrenmek Çağrıları yaklaşık iki tür için okuyun.
Türleri Yeminli Mali Planlamacılar
alt satırında bir yeminli mali uzmanlığından yararlanacak karar verdim Bu yüzden planlayıcısı. Birini seçerek - Şimdi zor kısmı geliyor. Çağrıları onların hizmetleri için ücret şekline göre kategorilere ayrılır. Ücretinin tarafından, ya da komisyon tarafından
Ücret sadece Ç
[1] 